Staňte se partnerem úspěšných a pomáhejte jim budovat finanční stabilitu a klid.
O naší firmě
Jsme renomovaná Wealth management společnost – FICHTNER a.s., která se od roku 2003 specializuje na správu majetku významných klientů. Našim klientům poskytujeme špičkové služby zahrnující investiční poradenství, plánování dědictví, daňovou optimalizaci a strategické řízení bohatství. Náš tým staví na důvěře, odbornosti a dlouhodobých vztazích s klienty.
Hledáme talentovaného a zkušeného privátního poradce, který věří v sílu
osobních vztahů a chce přispět ke stabilitě a klidu svěřených klientů.
Co budete dělat?
- Budovat a udržovat dlouhodobé vztahy s klienty: pravidelně komunikovat s klienty, zajišťovat jejich spokojenost a poskytovat personalizované investiční poradenství.
- Spravovat a optimalizovat klientská portfolia: sledovat, zda portfolio průběžně odpovídá cílům klienta, včetně možných změn. Monitorovat nastavení a výkon portfolií.
- Zajišťovat špičkový servis: řešit dotazy a potřeby klientů rychle a profesionálně. Nabízet řešení na míru a připomínat důležité věci a nastavení pro bezpečí klientova rodinného bohatství.
- Plánovat a podporovat mezigenerační transfer bohatství: pomáhat klientům připravovat efektivní strategie pro předání bohatství dalším generacím.
Naši poradci si klienty nevyhledávají, ale starají se o ty stávající či nové, kteří přicházejí na doporučení. Nový vztah s klientem začínáme vždy pochopením jeho situace, potřeb a představ o budoucnosti. Na základě toho sestavujeme investiční plán obsahující konkrétní investiční nástroje jako private equity, akcie, dluhopisy apod. Vybraným klientům připravujeme také strategický plán, kde rozebíráme situaci v oblasti daní, práva, mezigeneračních výměn, cashflow a majetkových struktur.
Co od vás očekáváme?
- Zkušenosti: min. 10 let praxe, z toho 5 a více let v oblasti Wealth managementu, privátního bankovnictví, investic, finančního plánování nebo consultingu.
- Znalosti: pokročilá znalost investičních produktů, finančních trhů, daňového plánování a legislativy. Aktivní znalost angličtiny.
- Schopnosti:
- Výborné komunikační a prezentační dovednosti – klidná, profesionální
komunikace i v náročných situacích. - Schopnost aktivně naslouchat a budovat důvěru.
- Přijímání odpovědnosti a kritické myšlení.
- Proaktivní přístup k práci.
- Schopnost řešit problémy a být oponentem.
- Umět přijímat zpětnou vazbu a pracovat s ní.
- Schopnost přiznat chybu a hledat lepší řešení.
- Výborné komunikační a prezentační dovednosti – klidná, profesionální
- Respekt k týmové spolupráci a k roli ostatních specialistů.
- Diskrétnost, spolehlivost a vysoká úroveň profesionality.
- Férovost, transparentnost a efektivita.
- Vysokoškolské vzdělání (finance, ekonomie nebo příbuzné obory). Certifikace
EFA, EFP nebo podobné výhodou.
Co nabízíme?
- Exkluzivní klientelu: práce s klienty s majetkem vyšších desítek či stovek milionů – úspěšnými podnikateli, top manažery a rentiéry.
- Flexibilitu: možnost řídit si svůj čas a zaměřit se na to, co je důležité.
- Moderní pracovní prostředí: dynamický tým profesionálů, kteří sdílí stejné hodnoty. Klient je u nás na prvním místě.
- Podporu rozvoje: možnost získání dalšího vzdělání a certifikací v oblasti financí a investic.
- Smysluplnost práce: možnost ovlivnit životy klientů a podílet se na budování jejich finanční stability.
- Týmovou spolupráci: podporu od zkušených kolegů a přístup k expertům z oblasti práva, daní a mezigenerační výměny. Každý má ve firmě svou roli – máme tým BackOffice, analytický tým, sales tým a další.
- Zajímavé finanční ohodnocení: fixní mzda + motivační bonusový systém
na základě výkonu.
Jak se přihlásit?
Pokud máte zájem stát se součástí našeho týmu, zašlete nám svůj strukturovaný životopis a motivační dopis na kariera@fichtner.cz.
